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Friday, October 24, 2014

券商買進心頭好.股價具67%揚升空間 同益岸外基本面佳

券商 :興業證券研究
目標價:1.42令吉

同益岸外(TAS,5149,主要板工業)業績符合預測,加上股價具67%上漲空間,我們維持“買進”評級。

 該公司截至8月底2015財年首季營業額和淨利,分別占我們的全年預測的24%和18%。首季營業額上揚1.6倍至7632萬令吉;淨利下滑36%至545萬令吉。

 該公司9月份宣布,與中國商人陳百航(譯音)聯營,以計劃式生產(Build-to-Stock)模式,建造岸外支援船。

 同益岸外指出,計劃式生產模式需要投入龐大資金,上述聯營可讓公司達到計劃式生產模式的目標,亦降低運作風險。

 我們仍然看好該公司基本面,因為看漲岸外支援船隻(OSV)的需求,以及健康的合約訂單。

 不過,考量到更低賺幅,我們將2015至2016財年的淨利預測下修介于5%至11%之間。

 根據2015財年9.5倍本益比,我們目標價格從1.60令吉,下修至1.42令吉,但維持“買進”評級。

 雖然下調目標價格,但根據1.42令吉目標價,仍提供67.1%的成長空間。

 週四(23日)閉市升4.5仙至89仙,交易213萬2600股。

[中国报]

大头的话:

近来每个股都一直涨啊,买不买。。。

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