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Thursday, July 17, 2014

不讓聯昌獨美?馬銀行猛接併購案

(吉隆坡16日訊)馬來亞銀行(MAYBANK,1155,主板金融組)的對手收購兩家銀行,可能激發這家全國最大銀行的併購胃口,多家投資銀行正提供不少合併與收購獻議給馬銀行。
聯昌集團(CIMB,1023,主板金融組)建議收購興業資本(RHBCAP,1066,主板金融組)及馬屋業(MBSB,1171,主板金融組),一旦成功合併,將崛起成為全國資產最大銀行,在國內貸款市場居領先地位。

雖然此前馬銀行曾表示有興趣收購興業,不過,熟悉其構想的銀行家認為,馬銀行在提出收購前會先觀望,看看聯昌是否成功,假如不能,才將興業納進收購範圍。


過去曾與馬銀行高層討論併購事宜的銀行家表示:“馬銀行的選擇包括考慮興業與其他本地銀行,若需要敲定交易,他們會認真考慮。”


他們補充,馬銀行首席執行員拿督阿都法立將謹慎行動,畢竟他上任不到一年,欠缺整合兩家大公司的經驗。


香港一名曾經與馬銀行接洽的銀行家說:“大家都在努力達成交易,可是,馬銀行給我的感覺是保持輕鬆,他們不會為了保留排名第一銀行,而選擇承受超額收購的風險。”


銀行消息來源及分析員指出,馬銀行為了加強其地位,料將探討收購本地銀行,例如大眾銀行(PBBANK,1295,主板金融組)、安聯金融(AFG,2488,主板金融組),以及回教銀行(BIMB,5258,主板金融組)的可能。


馬銀行也探討海外收購目標,例如泰國的軍人銀行(TMB),消息指這是該銀行曾經表示有興趣的對象。


詢及是否可能達成收購交易,馬銀行發言人不願評論,大眾銀行、回教銀行及泰國軍人銀行皆不願置評,安聯金融發言人沒有接聽電話。


大眾銀行不易被併購
本地第三大銀行大眾銀行,曾被銀行家及分析員視為馬銀行的收購目標,該銀行擁有3千125億令吉的優質資產,不過,一些人認為,大眾銀行的規模不容易被併購。


英特太平洋研究經理馮庭秀表示,大馬第七大銀行安聯金融是可能目標,新加坡國營投資者淡馬錫控股,可能準備削減該機構在安聯的股權,該金融機構在大馬的貸款成長緩慢。


另一名銀行家說,回教銀行也可能被收購,假如馬銀行收購回教銀行,將可抵擋聯昌集團準備在其金融集團、設立大型回教銀行的行動。


Aabar擬每股12令吉售興業
媒體報道,上次搞砸馬銀行和聯昌洽購興業的阿布扎比Aabar投資,可能提出每股興業12令吉的高價,澆熄聯昌的併購熱情。


Aabar投資於2011年6月以每股10令吉80仙向阿布扎比商業銀行買下興業股權,比當時市價8令吉52仙高出許多。據傳,由於Aabar投資不肯以低於10令吉80仙賣出興業股權,以致興業估值大幅推高至馬銀行和聯昌難以承受的水平,迫使洽商告吹。


目前,Aabar投資持有興業的21%股權。


今日收盤,興業漲11仙報9令吉23仙。


穆迪唱淡聯昌
唱好興業馬屋業

繼標普和惠譽後,穆迪(Moody's)也針對“世紀大合併”發表審慎樂觀的意見。


穆迪在報告中說,合併對興業和馬屋業來說是好事,卻不一定有利於聯昌。


該機構認為,在財力雄厚的聯昌支持下,興業和馬屋業可以擁有強大的靠山,提高信貸業務。


該機構指出,雖然聯昌可從中加強規模,但一切仍得胥視出價、計劃執行效率等條件而定。


[星洲日報/財經]

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